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真臘國王奔哈托及群臣七嘴八舌，向張煌言詳細介紹了安南入侵的前因後果。
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原來在這片被朱由檢稱為“中南半島”的土地上，自古以來便有人類繁衍生息，並由部落逐漸形成國家。但由于地處熱帶，雖然雨量充沛，但也多發災難，更兼地形復雜，交通不便，因而發展速度遠遠及不上中國，各國國力也相對較弱。
在這些國家中，疆域較大實力較強的有六個。最西面的是緬甸，中部有寮國暹羅真臘三國，東面則是安南和佔城。這六國關系一向不睦，經常互有攻伐，實力此消彼長，維持著脆弱的平衡。而在大明立國後，這幾個國家出于各種考慮，多在名義上成為大明的藩屬國。由于懼怕互相攻伐引起大明的干涉，各國之間暫時消停了一段時間。
可惜好景不長，從嘉靖年間開始，大明國力逐漸衰弱，自顧不暇，哪有功夫理會這些“化外之地”。于是這些國家中的一些野心家便蠢蠢欲動起來，企圖通過武力打破原有的秩序。
這其中最為狂妄的是緬甸，該國選擇直接挑戰大明，自嘉靖年間起就不斷派軍隊襲擾雲南邊境，殺害邊民，與雲南邊軍的小規模戰爭一直不斷。到了萬歷年間，明神宗忍無可忍，增兵雲南打擊緬軍，名將鄧子龍和劉鋌都是在對緬戰爭中脫穎而出的將才。緬軍雖然遭到沉重打擊，但仗著雲南及緬北地區地形復雜，總能擺脫明軍的追擊，使這場戰爭持續了幾十年之久。
與緬甸的有勇無謀相比，安南則要陰險得多。其國之地，在秦漢時原屬中國。秦始皇南征百越之後，在嶺南設桂林南海象郡三郡，其中象郡便是後來安南之所在，以其地多森林，常有大象出沒，故此得名，後亦稱交趾。此後直到隋唐時期，象郡地區一直直屬中央朝廷管轄，並設置郡縣，是毫無疑問的中國領土。
直到唐末藩鎮割據，天下大亂，後又有五代十國，中原地區四分五裂，征伐不休，給了野心家以分裂的機會。本為交趾州牧手下將領的吳權擊敗當時的南漢軍，自立為王，正式脫離中國。但為防止中原政權報復，從立國之初便奉中原朝廷正朔，成為中國的藩屬國。
其後歷經多朝，到永樂年間，當時的陳朝發生權臣胡一元篡位事件，陳朝國王之子陳天平輾轉逃至中國，向成祖朱棣哭告前情。恰逢胡一元為了討好大明而遣使入貢，他不敢說自己是篡位，謊稱陳朝國王禪位，企圖蒙蔽朱棣。結果陳天平和貢使在金殿對質，謊言不攻自破。
朱棣當時剛登帝位沒多久，還沒想對安南用兵，只想息事寧人，便令貢使回信，譴責胡一元的篡位撒謊行為，要他痛改前非，迎陳天平回國即位。沒想到胡一元很快就答應下來，朱棣還很高興，便派一支軍隊護送陳天平回國。
沒想到胡一元膽大包天，他表面上答應，實則是要把陳天平誘回國內。當陳天平一行進入埋伏圈後，安南軍伏兵盡出，大開殺戒，不但殺了陳天平，就連護送的明朝官員也殺了幾個。而後還恬不知恥地上表稱陳天平是個冒牌貨，不得不殺之以儆效尤，並非意欲冒犯大明，請求大明寬恕。
可朱棣是什麼人，豈是那麼好相與的？成祖勃然大怒，立即發兵八十萬，張輔為主帥，以排山倒海之勢南征安南，很快就擊潰胡一元的軍隊，擒獲胡氏父子，解送京師。此時陳氏之後已經死絕，無人可繼國王之位，朱棣便在其地重設交趾行省，交趾再次回到了中國的懷抱。
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可惜幾年之後，安南復叛，明軍失利，不得不退出交趾。奪得王位的黎氏一如胡一元，表面上對大明很恭敬，實則恨明入骨，一直在暗中積蓄實力，妄圖報當年“滅國”之仇。但是直接武力入侵大明他是不敢的，于是把目光轉向南面，通過攻伐寮國佔城等國擴張實力。寮國實力有限，很快便淪為安南的藩屬國。
而在攻伐佔城時，安南國內又發生了動蕩，黎氏被架空，鄭氏掌握了朝廷實權，人稱“鄭主”，與日本的“天皇”和“將軍”頗有幾分相似。與此同時，南征佔城的阮氏不滿鄭氏，擁兵自重，人稱“阮主”。鄭主與阮主都想消滅對方，再除掉傀儡黎氏，進而吞並諸國，最終挑戰大明。
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與中南諸國相比，安南武力十分強盛，號稱帶甲百萬。尤其是阮主，還頗具戰略眼光，從葡萄牙人那里購得鳥銃和佛郎機炮，迅速打敗了佔城，佔城國王成了阮主的傀儡。
而後阮主又以佔城為跳板，向西面的真臘突然發動進攻。真臘一則猝不及防，二則一向武備松弛，根本不是阮主軍隊的對手，很快就丟掉了“水真臘”，也就是土地最為肥沃的湄公河三角洲地區，退守金邊也守不住，現在國王奔哈托前腳剛跑到磅遜，後腳安南人就追了上來，若不是踫巧遇到明軍，恐怕真要亡國了。
張煌言听罷，對中南半島局勢已經有了大概的了解。他對安南的侵略行徑也很氣憤，再想到過去安南如何對大明反復無常，尤其是還佔據中國故地，更讓他胸中郁悶難平。
不過他冷靜下來一想，明軍是否要介入這場戰爭，是事關大明政治軍事經濟等各方面的大事，可謂牽一發而動全身，絕不是自己區區一個使節能決定的。于是對奔哈托誠懇地道︰“此乃大事，臣做不得主，須奏明聖上，請旨定奪。”
奔哈托一听又急了，苦苦哀求道︰“張大人，若要奏明皇帝陛下，恐怕至少需要一年半載。而安南軍隊已經兵臨城下，說不定明日又來攻城，遠水如何解得近渴！”
張煌言一听人家說得確實有理，再說自己可是身負重任，打算與真臘談合作的。如果真臘被滅，自己和誰談去？因此略一思忖便道︰“發兵助戰，決計不可。但我軍如被安南人攻擊，自然可以還擊！”(.. )
