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他們問清楚了前往九寨的路，一路跋涉而去，前方再次出現了連綿的山脈，最高的山峰也有雪頂，他們繞過了大江，找到一處和對岸距離最近的位置，依次越過河流，來到對岸，再往前走了約莫三十多里路，前面看到了一個很開闊的谷口，旁邊正有十幾個農人在耕種，他們走過去一問，原來這里就是九寨的入口。
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此處山上，共有九個山寨，其中最大的有兩個寨子，珍珠寨和熊貓寨。這個叫做珍珠寨的，得名于旁邊的珍珠灘，而熊貓寨，則是因為寨中之人，常看見山上有熊貓跑下來喝水，便稱之為熊貓寨。
這是龍門山的一脈，最高的山峰還在里面，就是他們遠遠看到雪頂之處，山頂積雪與冰川融化後，沿著山中的溝谷往下流淌，並在山坳處形成了連綿不斷的小海子。那珍珠灘最為壯觀，上面的海子中水溢出後，到了此地無處形成溝渠，便順著山勢直接往下流淌，整片灘涂上只要有水淌下，便在陽光下形成不停閃爍的光點，遠遠望去，如同一大片珍珠在地上放光。
法師下了馬，和手下人等一通觀賞著絕世美景，大為贊嘆，說︰“這里的絕妙景色，卻是從未見過，怎的東方之地如此美妙絕倫？”
手下人也紛紛感嘆，說家鄉的海子也是那麼美，卻不似這里如仙境一般。
正說話間，突然，前面沖出來上百人，手中各自持著刀劍，還有農作時用的鋤頭，大聲叫喝道︰“你們是干什麼的？快快止步。”
法師一看，趕緊讓一個精通各地言語的手下前去，和對方說了起來。
說到是從西方來的，活佛座下的碣布大喇嘛派他們前往東方，尋找世外高人。對方這才放松了警惕，變得熱情起來，盛情邀請他們一行前往寨子里做客。
走進寨子，才發現這里的生活很是富足，當地寨民在一個小平台上擺出了桌椅，奉上招待遠客的牛羊肉，法師一看，不僅和他們言語相同，吃食的樣式和品類都是一樣的。
法師對著其中一個頭領樣子的男人說︰“多謝你們的盛情招待，我們前來九寨，是奉了大喇嘛之命和神山64部落首領的委托，前往東方尋找世外高人，以解我們遇到的困難。”
那人正是九寨里最大的珍珠寨小土司，他驕傲地說︰“我們這里常年不斷水，因此跟著東方人學到的農作年年豐收，牛壯養肥，哥子們年輕力壯，女子們美麗無雙，歡迎你們經常來做客。說到你們要找的世外高人，不知怎麼稱呼？”
法師搖頭說︰“我們只是听說有這麼個人，卻不知姓名，也不知去哪兒找尋。有人告訴我們，說他住在大成府，可是到底在不在，到了大成府又要去哪里找，我們一概不知，听說九寨的人們見多識廣，就專門到此地來請教。”
“原來是這樣，好，來呀，”小土司叫來幾個人，讓他們分頭去請其他八寨的人過來一起和遠方來的貴客歡聚。
到了傍晚，各寨頭領和長老們紛紛來到，帶來了美酒佳肴，和一群群美麗的少女，一到宴席場地，就耐不住開始載歌載舞，互相比較著誰家的歌舞更動听。
他們互相說起了各自的生活，幾個頭領都與法師同坐在一處，法師看著眼前的歡樂生活，不禁感嘆道︰“我們高原神山，本來也可以天天這樣過日子的，可是這半年，一直被一件事情困擾著。”
“那是什麼事情？”
法師說起了他們懷疑為“黑魂”的怪獸，說︰“起先只是發現有群狼夜襲一個部落，帶走了很多牛羊，我們認為這是一群很凶惡的狼群，就組織了部落的勇士前往山中清剿，沒想到那些狼背後還有幾個黑色怪獸在指揮，這讓我們感到非常疑惑，部落的勇士們很有辦法，把那些怪獸全部消滅了，卻有人看到了怪獸的尸骸後，懷疑是洪荒年代出現過的黑魂怪獸，而且之後我們有一位英勇無雙的勇士，被那些怪物夜襲，將一個部落的人全部殺死了，還擄走了十幾個女子，我們再次組織了大隊人馬進山清剿，又一次殺死了十幾個怪獸和一大群狼。不過，我們認為這些怪獸的來歷不明，而山里並沒有智慧超群的人搞清楚那些究竟是何物，所以我們要請東方的高人前去我們的神山，幫我們想辦法消滅它們，讓我們的子民世世代代都過著安詳的生活。”
其中一個首領，沉吟半晌，說︰“要說東方的高人，我還真知道一個，不知是不是你說的那個？”
法師大喜，趕緊請教。
“那還是我小的時候，已經是11年前的事情了，我跟著父親的馬隊，去了東方平原，送去了我們的寶石、銀器和牛肉，換取我們需要的農具、種子和絲綢布匹。那一次，親眼見過一個男子作法。那是一戶人家的女兒，被妖魔纏身，那人使了好多的白布圍住，然後念了很久，突然用劍一劈，屋里就傳出一聲霹靂，我親眼看到有一團白影冒著煙囪屋里出來，當時我和父親都嚇壞了，那人用了一個瓷瓶要收那股煙，沒有收住，後來就追了出去，過了很久，回來了，瓶中據說已經收了那鬼魂。不知這人是否你所說的東方高人？”
法師一听，趕緊說︰“不錯，我听說的也是此人，據說會降妖伏魔，道法高深，你是在哪里見過的？”
那人說了一個地方，又說那只是很多年前遇到的，那人做法從來不避諱其他人旁觀，就是喜愛熱鬧，去了大成府，應該能找到。
另外一個頭領，喝了一大口酒，然後悄悄地說︰“其實，我們這里出去80里地，也有一位不世出的高人，那簡直不是高人，而是一個神仙。”
大家頭一次听他如是說，都很好奇。
“那是前年，我帶著幾個人追逐兩頭鹿，進了黃龍谷。你們可知道黃龍谷嗎？”
好些人都去過那兒，都說知道。
“這黃龍谷，也是個絕世妙處，天降仙池無數，因山勢也不險要，我們就一路追了進去，當時有人說這里不能隨意進入，有神仙居住，不便打擾。而我卻為了追那兩頭鹿，忘記了這個律條，等追到深處，看得到天池後，卻被一陣濃霧困擾住了。”
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