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由于本來的目的就是誘敵，因此南洋水師出動的消息很快就傳到法國艦隊，此時在澎湖指揮法國艦隊的司令利士比決定不等庫爾貝的中國艦隊主力到達台灣海面，親自率艦隊在中途進行攔截襲擊。
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經過5天的巡弋，法軍的攔截艦隊仍然一無所獲。大清的南洋艦隊和利士比的中國-RB支隊在茫茫東海上玩兒起了‘躲貓貓’。
23日清晨5時半，已經放棄搜尋準備掉頭南歸的法國艦隊意外發現了懸掛龍旗的中國軍艦。喜出望外之下，利士比當即下令準備戰斗。
上午7時，雙方艦隊拉近至10海里。
此時南洋水師的5艦也發現了法國艦隊，“開濟”、“南琛”、“南瑞”三艦加大馬力，準備甩掉法國軍艦。“澄慶”、“馭遠”由于航速較慢，隨即避入了附近的石浦灣。利士比于是命令“凱旋”、“梭尼”、“益士弼”3艦監視“澄慶”、“馭遠”，而自率其他軍艦追趕“開濟”等3艦。恰巧，海上突然濃霧彌漫，南駛的3艘中國軍艦很快不見了蹤影，成功逃脫。
就在利士比率領艦隊在海上搜索南洋水師艦隊的時候，曾國荃秘密雇佣英國商船‘威利’號成功運送六百名援軍及械、餉自卑南登陸台灣。清廷支援台灣的戰略目標初步達成。
得知被調虎離山的利士比大怒，他立即請示正在趕回來的庫爾貝，準備襲擊石浦港，以報一箭之仇。而庫爾貝本來也計劃通過襲擊中國沿海港口來達到逼迫清廷就範的戰略目的，隨即回電同意了利士比的請求。
24日深夜11時半，法國艦隊派出2艘魚雷艇潛入石浦港，準備偷襲港內的中國軍艦。次日凌晨3時半，由“巴雅”號副艦長指揮的2號魚雷艇發現了南洋水師“馭遠”艦的位置。
3時45分，2號艇在距“馭遠”200米處發射了2枚魚雷，但都未擊中。法軍的魚雷艇反而因受到“馭遠”艦還擊而受傷擱淺。
雖然成功的擊傷了法軍魚雷艇，但是‘馭遠’艦上的官兵清楚的知道，在沒有岸防火力支援的情況下，僅憑自己和‘澄慶’兩艦是絕對無法抗衡法軍艦隊的。
留得青山在、不怕沒柴燒，幾番思量，‘馭遠’、‘澄慶’兩艦決定將兩艦自沉在海港中而保全船上官兵。
27日“開濟”、“南琛”、“南瑞”3艦在甩掉法國艦隊後，駛入了海防重鎮鎮海。第二天，沿海巡邏的法軍發現了南洋水師的這3只艦船。此時庫爾貝終于從越南趕回，當晚7時，庫爾貝率“巴雅”、“凱旋”、“尼埃利”、“達拉克”4艦到達鎮海口外進行封鎖包圍。
鎮海位于甬江口，自古就是海防重地，南北岸分別有招寶山、金雞山兩座炮台守衛，港口經過堵塞，入口極窄，且港內原就有“超武”、“元凱”2艦駐守，因此極為易守難攻。
12月1日上午，法軍派汽艇駛入鎮海口偵察，被招寶山炮台清軍擊退。下午3時，法軍“尼埃利”號巡洋艦開炮攻擊招寶山炮台。
遭受法軍的打擊後，中國守軍奮勇還擊，港內的“開濟”、“南琛”、“南瑞”亦開炮攻擊法艦，“尼埃利”號接連中彈，前桅被打斷，艦身遭到重創，被迫退出戰場，南下修理。其它3艘法國軍艦只得後退下錨。
清軍初戰告捷後，為防法國魚雷艇偷襲，南洋三艦統帥吳安康派出3艘舢板，各裝1門格林炮，在鎮海口外徹夜巡邏。
2日晚8時，法國魚雷艇果然前來偷襲，遭到巡邏舢板的痛擊，狼狽逃出。3日上午，1艘法國軍艦再次襲擊鎮海口炮台，遭到中國守軍猛烈炮擊，船桅和煙囪被招寶山炮台炮火擊中，艦艉被“南琛”、“南瑞”擊中，冒著黃煙逃出港外。
連續三天打退了法國艦隊的進攻，但清軍大營里卻絲毫未見輕松。
“庫爾貝手中握有四艦，其中僅鐵甲艦‘巴雅’一艘就足以對付我們三艘軍艦，但三日以來，法軍並未大舉進攻，甚至連旗艦‘巴雅’也不見蹤跡，這說明庫爾貝一定另有圖謀。”
吳安康和法軍艦隊幾次交手，對法人的實力已經摸清，他的分析立刻得到了歐陽利的贊同。
“不錯，以兄弟所見，法國人這幾天的進攻估計都是庫爾貝的試探而已。他們事先摸不透我們的布防情況，所以才派那麼一艘軍艦過來試探試探。這兩天來雖然法軍受了些小傷，但並未影響法國艦隊的整體戰斗力。現在他們大約已經摸清了我們軍艦、炮台的火力布置，之後必將有重大行動。”
吳安康立刻道︰“這麼說，歐陽兄已經有所準備了？”
歐陽利大笑道︰“法人所依仗的，不過是船堅炮利而已。所以之後法人必定是打算以其艦炮的射程優勢，于我軍打擊不到之處對我港口炮台進行攻擊，企圖亂我軍心、滅我士氣，我等只需如此這般……”
次日，庫爾貝果然將軍艦駛至南洋3艦火炮射程之外，集中力量攻擊鎮海口南岸的小港口炮台。然而zJ提督歐陽利在此前早已將該炮台的火炮撤出，僅在炮台內設置一些旗幟作為疑兵。法國軍艦未能覺察，自以為得計，對著該炮台狂轟了數天，白白浪費大量彈藥。等到法軍炮擊停止，開始靠近，清軍立刻將火炮重新推上炮台，照打不誤。
自此以後，法國艦隊無計可施，只得每日在港外游弋。
在越南，隨著庫爾貝的再次離去，久盼援兵不至的米樂失去了最後的希望。無奈之下，米樂決定全軍突圍，放棄河內沿水路撤至南定。清軍兵不血刃的重新進入了河內。自此北圻十六省除南定一地之外，全部被清軍實際掌控。
庫爾貝還沒有獲取任何一個他期望的中國沿海港口，卻丟了北圻核心重鎮，真可謂賠了夫人又折兵。面對日益惡化的軍事形勢，庫爾貝只能向巴黎要求增派援兵來華作戰。
此時在整個遠東，只有他的艦隊和水兵還保持著戰斗狀態，面對中國沿海、台灣和越南三個方向的戰略需求，他只能將希望寄托在能否得到數量足夠的作戰力較強的支援部隊身上。可惜的是，巴黎卻是絕無辦法滿足這位遠征軍司令長官的要求的。
雖然議會重新批準了三千五百萬法郎的戰爭預算並從非洲殖民地征召了四千名士兵前往越南支援。但法國人民的反戰斗爭迫使政府重新將重心放到了和談上面，新征召的援軍到了新加坡之後便停滯不前了。
就在庫爾貝帶著艦隊在鎮海大打出手的時候，曾紀澤自英國發來電報，稱法國駐英國‘密探’提出議和的四條條件︰第一，《TJ簡約》有效；第二，兩國停兵，中國軍隊撤回；第三，不索賠償、不設質押；第四，詳細條約議定後，法軍撤出台、澎。
早在春天時候，法國政府曾有意派遣福祿諾為特使前往TJ和李鴻章簽訂協定。但由于戰事的變化，這一協定最終未能簽署，但福祿諾臨走時仍然將協議條文交給了李鴻章，這一協議就是法國所說的《TJ簡約》。
簡約包括五點議和條件︰中國同意法國與越南之間“所有已定與未定各條約”一概不加過問，亦即承認法國對越南的保護權；法國約明“應保全助護”中國與越南毗連的邊界；中國約明“將所駐北圻各防營即行調回邊界”；中國同意中越邊界開放通商，並約明將來與法國議定有關的商約稅則時，應使之“于法國商務極為有利”；本約簽訂後三個月內雙方派代表會議詳細條款。
此時法國所謂的在英‘密探’重提此條約，等于讓談判又回到了半年前。
可惜現在的軍事態勢和半年前已經相差甚遠。
圍繞中法戰爭一事，忙亂不堪的除了清廷和法國內閣，還有兩個英國人也被卷了進來。曾紀澤信中所謂的‘密探’，便是赫德委派的斡旋代表金登干。
自春天赫德自請調停中法戰事以來，戰局真可以波起雲詭來形容。一會兒是法軍長驅直入，南路陸軍一直攻到gX境內，海上則是全殲了FJ水師；一會兒是清廷反擊，太原大捷、滬尾大捷。法國人開出的條件也是一路下滑，從之前的兩億五千萬兩白銀到八千萬兩白銀再到五十萬兩白銀，真是跳樓縮水一般。
然而金登干剛剛才傳來消息，說賠款允到了五十萬兩白銀，現在又傳來消息說法國內閣同意‘不賠款，不取押’。只要中國承認法國對越南的保護權；同意中越邊界開放通商，並約明將來與法國議定有關的商約稅則時，應使之“于法國商務極為有利”便可。
拿著金登干的電報，赫德只能報以一聲苦笑。
如果放到以前，這一條約的主旨已經對清廷大為有利了，他一定會致電清廷總理衙門並李鴻章，力推批準簽訂此協議。但現在的戰局明顯對法人極為不利。
在越南，中國軍隊不但全面控制住了北圻，甚至連在西貢的法國總督都成了俘虜；在台灣，清政府成功地支援了劉銘傳，使得台灣戰局能夠得以支撐，法軍除仍然控制著基隆外再無建樹；在東南沿海，因為其他列強的抗議，法軍已經無法繼續對海岸線的封鎖，更加不可能肆無忌憚的攻擊沿海各大城市。
法國內閣都倒台了，國內的民眾反戰情緒也開始高漲，再提出這樣的條件，大清會答應麼？
對于英國來說，無論是法國戰勝還是中國戰勝都對自身不利。
若是法國戰勝，就能從中國獲取更大的市場，這勢必會影響英國的既得利益——畢竟市場就這麼大，你多吃一口，我自然就得少吃，誰不想獨佔啊。
但如果中國獲勝，英國人就會擔心清朝政府會不會越來越強硬，而一個強硬的政府很明顯是不利于自身進行資源掠奪的。
甚至這場戰爭在持續打下去都不符合英國的利益。一方面法國對海岸的封鎖勢必影響到自身的貿易往來，而且戰爭的持續很容易讓俄國人有可乘之機。
